Язык рейтингов

Ежегодно европейский финансовый журнал Finance New Europe составляет рейтинг наибольших финансовых трансакций в Центральной и Восточной Европе. Нынче Украину в этом рейтинге представили: «Родовід Банк», который провел в апреле первичное публичное размещение 19% акций, и инвестиционная компания Dragon Capital, выступавшая организатором и эксклюзивным агентом этого размещения, за которые банк получил $47 миллионов.

На этом банк не собирается останавливаться. По словам председателя правления Дениса Горбуненко, изучается возможность продажи иностранным инвесторам до 20% акций. Для этого планируется провести дополнительную эмиссию акций на сумму около ста миллионов долларов уже в следующем году. «Сейчас обсуждаем размещение от 10 до 20% акций банка в зависимости от того, каким образом это будет сделано: первый вариант — ПФТС, второй — ADR. Это связано с тем, что мы собираемся увеличить уставной фонд банка...», — говорит Горбуненко. Помощь в этом проекте банку предоставит все та же инвесткомпания Dragon Capital. Кроме размещения еврооблигаций на сумму порядка ста миллионов долларов, банк, по словам Горбуненко, также планирует привлечь дебютный синдицированный кредит на сумму около десяти миллионов долларов.

По словам директора инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании Dragon Capital Брайана Беста, акции банка дополнительного выпуска могут в основном приобрести те компании, которые уже имеют акции этого финансового учреждения и «хорошо на них заработали». По его словам, когда в апреле банк разместил 18,9% акций среди портфельных инвесторов, его рыночная капитализация составляла $250 миллионов, сегодня же она $300 миллионов. В ноябре банк зарегистрировал увеличение уставного капитала в 3,5 раза, или на 250 миллионов гривен, — до 350 миллионов гривен. Со слов Горбуненко, до конца года банк планирует иметь капитал на полмиллиарда гривен, что в свою очередь предоставит возможность нарастить активы до пяти миллиардов.

Как сообщил Горбуненко, на сегодня в свободном обращении находится 21% акций банка, которыми сейчас владеют Raiffeisen Bank, САІВ, Julius Bear International Equity Fund.

Первичное публичное размещение акций «Родовід Банка» не является уникальным. Со времени приобретения банка «Аваль» группой Raiffeisen International в украинские банки было инвестировано свыше трех миллиардов долларов. Пути такого увеличения инвестиций — поглощение или продажа части акций портфельным инвесторам.

Рейтинг Finance New Europe также отметил выпуск украинских суверенных еврооблигаций на сумму один миллиард долларов как лучшее соглашение в сегменте суверенных долговых размещений. Также был отмечен лучший региональный банк — Raiffeisen International, а лучшим IPO — публичное размещение акций российской «Роснефти».