Мова рейтингів

Щороку європейський фінансовий журнал Finance New Europe складає рейтинг найбільших фінансових трансакцій у Центральній та Східнії Європі. Нині Україну в цьому рейтингу представили «Родовід Банк», який провів у квітні первинне публічне розміщення 19% акцій, та інвестеційна компанія Dragon Capital, що виступила організатором та ексклюзивним агентом цього розміщення, за які банк отримав $47 мільйонів.

На цьому банк не збирається зупинятися. За словами голови правління Дениса Горбуненка, вивчається можливість продажу іноземним інвесторам до 20% акцій. Для цього планується провести додаткову емісію акцій на суму близько ста мільйонів доларів вже наступного року. «Зараз обговорюємо розміщення від 10 до 20% акцій банку залежно від того, яким чином це буде зроблено: перший варіант — ПФТС, другий — ADR. Це повязано з тим, що ми збираємося збільшити уставний фонд банку...», — говорить Горбуненко. Допомагатиме банку в цьому проекті все та ж інвесткомпанія Dragon Capital. Окрім розміщення єврооблігацій на суму порядка ста мільйонів долларів, банк, за словами Горбуненка, також планує залучити дебютний синдикований кредит на суму близько десяти мільйонів доларів.

За словами директора інвестиційно-банківського департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Брайана Беста, акції банку додаткового випуску можуть, в основному, придбати ті компанії, які вже мають акції цієї фінансової установи і «добре на них заробили». За його словами, коли в квітні банк розмістив 18,9% акцій серед портфельних інвесторів, його ринкова капіталізація складала $250 мільйонів, сьогодні ж вона вже $300 мільйонів. У листопаді банк зареєстрував збільшення уставного капіталу в 3,5 разу, або на 250 мільйонів гривень —до 350 мільйонів гривень. За словами Горбуненка, до кінця року банк планує мати капітал на рівні пімільярда гривень, що у свою чергу дозволить наростити активи до п'яти мільярдів.

Як повідомив Горбуненко, на сьогодні у вільному обігу перебуває 21% акцій банку, якими зараз володіють Raiffeisen Bank, САIB, Julius Bear International Equity Fund. Первинне публічне розміщення акцій «Родовід Банку» не є унікальним. З часу придбання банку «Аваль» групою Raiffeisen International в українські банки було інвестовано понад три мільярди доларів. Шляхи такого збільшення інвестицій —поглинання або продаж частини акцій портфельним інвесторам.

Рейтинг Finance New Europe також відзначив випуск українських суверенних єврооблігацій на сумму один мільярд доларів як кращу угоду в сегменті суверенних боргових розміщень. Також був відзначений кращий регіональний банк — Raiffeisen International, а кращим IPO — публічне розміщення акцій російської «Роснефти».